こんにちは つてて です。
2024年8月の投資信託 月次報告になります。
7月最終週と8月最終週を比較し、8月度での資産額の変化を、確認していきたいと思います。
直近の週次報告 投資週次報告：2024年8月31日や、前回の月次報告 投資月次報告：2024年7月 もご覧ください。
週次とは異なり、追加投資額は別枠にせず、純粋な比較となります。
8月度では総資産額合計は -約11万円の減額となりました。
今月は、全体の傾向としては減少といったところでしょうか。給付分の増加があることを考えると、投資信託としてはそれなりにマイナスといえるかもしれません。７月度が100万円を超える減少でしたが、その影響は概ね収まった印象ですね。
定期的な積み立て以外としては、S&P500に20万円追加投資しています。定期的な積み立てを行っているS&P500とオルカンの新NISA、日経だけが増加していますね。
引き続き、時期を見計らって追加投資をしていきたいと思います。
こちらが自分がデータをグーグルスプレッドシートで取り始めてからのデータになります。
先月の暴落から多少持ち直し、それ以降は横ばいというのが見て取れますね。
FIREに向けた目標資産額は約6,000万円なので、達成率は現在約55.76%です。先月より多少低下しましたが、依然として50%を超えています。
正直に言えば、もう少し円高になって1ドル＝140円前後で落ち着くかな、と思ってたんですが、実際には不安定に140円台をふらふらしていますね。
米国株も為替レートも、先は見通せませんが長期の投資ロジックに従い、淡々と投資していきましょう。
長期ロジックについてはFIREを目指すうえで：世界経済への長期分散投資におけるロジックについてをご覧ください。
ではまた。
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